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@VISORY partners berät die PMG Group bei der Strukturierung eines Darlehens (Term A, Term B) und einer Revolving Credit Facility

@VISORY partners hat im Rahmen des Erwerbs der PMG-Gruppe von der PLANSEE SE durch die Vermögensverwaltung Erben Dr. Karl Goldschmidt GmbH das Zielunternehmen bei der Ablösung des konzerninternen Finanzierungssystems („Cash-Pool“) sowie bei der Neustrukturierung einer auf Wachstum ausgerichteten Gesamtfinanzierung beraten. Innerhalb eines anspruchsvollen Finanzierungsprozesses wurde ein sogenannter selbstarrangierter Club Deal strukturiert, der speziell auf die Bedürfnisse der PMG-Gruppe und deren Wachstumspläne als „Stand-Alone Entity“ zugeschnitten ist. Die neue Finanzierungsstruktur umfasst zwei Term Loans sowie einen Betriebsmittelkredit mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die PMG-Gruppe verfügt über jahrzehntelange Kompetenz in der Metallverarbeitung, speziell in der Fertigung von hochwertigen Sinterformteilen und Systemkomponenten für die Automobilindustrie. PMG fertigt mit rund 1.200 Mitarbeitern an sieben Standorten, u.a. in Spanien, China, den USA sowie im bayrischen Füssen/Allgäu.

@VISORY partners berät BorgWarner Inc. beim Verkauf von BERU Electronics GmbH an Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

BorgWarner Inc. („BorgWarner”) hat 100% seiner Anteile an der BERU Electronics GmbH („BERU Electronics“) an Huf Electronics, eine Tochtergesellschaft der Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG („Huf Gruppe“), veräußert. BERU Electronics mit Sitz in Bretten, Deutschland, ist einer von nur fünf weltweit anerkannten Herstellern von Reifendruck-Kontrollsystemen („TPMS“) für Anwendungen im Bereich Automobil und Nutzfahrzeuge. Als Vorreiter in der Entwicklung, Design und Herstellung von TPMS Systemen beliefert BERU Electronics namhafte Automobil- und Nutzfahrzeughersteller wie BMW, Volkswagen, Porsche und Daimler Truck. Als führender Corporate Finance Berater für die Automobilindustrie markiert diese Transaktion den 52. Automotive-Deal von @VISORY partners und Angle Advisors seit 2005.

@VISORY partners berät die Bilfinger Berger SE beim Erwerb der AE&E CZ s.r.o. von der A-TEC Industries AG

Die Bilfinger Berger SE übernimmt die Aktivitäten der tschechischen Tochtergesellschaft der insolventen österreichischen Industriegruppe A-TEC Industries AG im Rahmen eines Asset Deals. Das in Brno ansässige Unternehmen war seit 2006 Teil der AE&E Gruppe und bietet schlüsselfertige Lösungen für Kraftwerke mit Fokus auf Gasturbinen-Abhitzekessel und Biomassekessel einschließlich entsprechender Serviceleistungen an. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 50 Mio. mit ca. 170 Mitarbeitern.